Werner Leithenmüller: Gegründet im Jahr 2009 war und ist es unser Anspruch über einen Zyklus hinweg einen Ertrag über der Inflationsrate zu erreichen. Der Fonds soll ein Eigenleben haben im Vergleich zu Nasdaq & Co, Krisensicherheit und vergleichsweise geringere Konjunkturabhängigkeit sind das Ziel. Wir investieren in die Edelmetalle Gold und Silber, im Rohstoffbereich liegt der Schwerpunkt bei Industriemetallen, im Bereich der Immobilien-Aktien haben wir ein Übergewicht in Wohnimmobilien, dazu kommen noch etwa 50 internationale Sachwerte-Aktien.
Wie definieren Sie Sachwerte-Aktien?
Werner Leithenmüller: Einerseits geht es um Substanz. Hier stellt der Rohstoffsektor die größte Gewichtung dar und ist breit diversifiziert in Unternehmen aus Bereichen wie Gold, Silber, Kupfer oder auch Düngemittel. Dann geht es auch um Konjunktur-Unabhängigkeit. Diese finden wir im Gesundheitsbereich mit Klassikern wie Pfizer oder Merck und im Bereich Basiskonsum mit Unternehmen wie Coca-Cola, Procter & Gamble oder Nestle. Abgerundet wird dies beispielsweise durch Investments in Stora-Enso und Weyerhaueser, führende Forstunternehmen oder auch Waste- Management, eben weil auch Abfallverwertung konjunkturunabhängig ist.
3 Banken Sachwerte-Fonds
Rechtshinweis: Etwaige Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 stehen dem Interessenten unter www.3bg.at zur Verfügung.
RECHTLICHER HINWEIS FÜR DEUTSCHLAND: Der aktuelle Prospekt der 3 Banken Zinschance 2028 liegt für Sie kostenlos bei der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, auf.
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der „3 Banken Sachwerte-Fonds kann bis zu 30 vH in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.