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Interview Mag. Stefan Habernig I Magazin BÖRSIANER

Werte definieren und in ausgewählte Fonds investieren

Fachpresse -  06.Mär.2023 12:55

3 Banken Werte Growth: 2 Fragen – 2 Antworten mit Stefan Habernig
Quelle: Shutterstock

Sie setzen innerhalb dieses Konzeptes nur auf ETFs – sogenannte Exchange Traded Funds?

Stefan Habernig: Der 3 Banken Werte Growth ist grundsätzlich eine globale Aktiendachfondsstrategie. Wir gehen in der Fonds-Selektion klar in die Tiefe, schauen uns auch die Einzelinvestments an und bauen dann ein konzentriertes Portfolio aus eher wenigen Fonds. Wir investieren nur in Produkte mit nachhaltiger Investmentpolitik. Trotz des relativ jungen Marktes an nachhaltigen ETF-Lösungen gibt es bereits ein sehr breites Angebot und viele thematische Zugänge –von Dekarbonisierung über Kreislaufwirtschaft bis hin zu Biodiversität.

 

Was war Ihre jüngste Allokationsänderung?

Der Fonds AXA IM Biodiversity hat das Ziel, mit den Sustainable Development Goals der UNO Nr. 6 (Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen), Nr. 12 (Nachhaltiger Konsum und Produktion), Nr. 14 (Leben unter Wasser) und Nr. 15 (Leben an Land) im Einklang zu sein. Dabei wählt dieser ETF einen aktiven Ansatz in der Titelselektion. Ziel ist es, die Biodiversität unseres Planeten zu schützen und für zukünftige Generationen zu erhalten.

3 Banken Werte Growth

Hinweis: Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Wertschwankung (Volatilität) aufweisen! Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Werte Growth hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

Disclaimer

Hierbei handelt es sich um eine unverbindliche Marketing-Mitteilung, welche ausschließlich der Information der Anleger dient und keinesfalls ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Anlage oder anderen Produkten darstellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Erstellung. Es können sich auch (je nach Marktlage) jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen ergeben. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen sowie der herangezogenen Quellen übernommen, sodass etwaige Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die insbesondere aus der Nutzung oder Nichtnutzung bzw. aus der Nutzung allfällig fehlerhafter oder unvollständiger Informationen resultieren, ausgeschlossen sind.

Die getätigten Aussagen und Schlussfolgerungen sind unverbindlich und genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich Ertrag, Risikobereitschaft, finanzieller und steuerlicher Situation. Eine Einzelberatung durch eine qualifizierte Fachperson ist notwendig und wird empfohlen.

Vor einer eventuellen Entscheidung zum Kauf der in dieser Publikation erwähnten Investmentfonds sollte das Basisinformationsblatt (BIB) im aktuellen Prospekt/Informationsdokument gem. § 21 AIFMG, als alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen durchgelesen werden. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie die veröffentlichten Prospekte/ Informationsdokumente gem. § 21 AIFMG der in dieser Publikation erwähnten Fonds in ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf dieser Website sowie den Zahlstellen des Fonds zur Verfügung. Zu beachten ist weiteres, dass in der Vergangenheit erzielte Erträge keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulassen. Die dargestellten Wertentwicklungen berücksichtigen keine Ausgabe- und Rücknahmegebühren sowie Fondssteuern.

Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann auch überwiegend in Anteile an Investmentfonds, Sichteinlagen und Derivate investiert werden. Investmentfonds können aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Wertschwankung (Volatilität) aufweisen. In von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen können auch Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet werden können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

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