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Zurück Neuer Publikumsfonds "3 Banken Global Quality Champions"

Fondsstart am 25.01.2024

Neuer Publikumsfonds "3 Banken Global Quality Champions"

„Innovativer Produktansatz, welcher die Vorteile der passiven Anlagewelt mit einer aktiven Komponente (fokussierter Einzeltitelansatz) effizient und kostengünstig kombiniert.“
Quelle: Shutterstock
Der Fonds hat den Anspruch, als Basisbaustein im Depot den gesamten Bereich „Aktien global“ abzudecken. Was ist dafür nötig?
  • Diversifikation – durch Investitionen in Aktien weltweit wird das Risiko über verschiedene Märkte, Branchen und Währungen gestreut. Durch diese Verteilung der Risiken nimmt die Abhängigkeit von einem bestimmten Markt ab.
  • Risikostreuung – globale Aktieninvestitionen können helfen, politische und wirtschaftliche Risiken zu minimieren, indem sie nicht allein von den Entwicklungen in einer einzelnen Region und Branche abhängen. Dies trägt zur Stabilität des Portfolios bei und hilft zudem Klumpenrisiken zu vermeiden.
  • ​​​​Teilhabe an globalen Wirtschaftsfortschritten – durch Investitionen in weltweite Aktienmärkte erfolgt eine Beteiligung am Wachstum und den Innovationen von Unternehmen auf globaler Ebene. Dies ermöglicht es, von den unterschiedlichen Wirtschaftszyklen und Entwicklungen in verschiedenen Branchen und Ländern zu profitieren.
  • Inflationsabsicherung – Qualitätsaktien haben das Potenzial, Phasen höherer Inflation abzufedern, da die im Portfolio investierten Unternehmen oft in der Lage sind, ihre Preise und Gewinne entsprechend anzupassen und Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben.
  • Kostenstruktur – Fundamentale Bestimmung des Qualitätsfaktors erfolgt durch MSCI. Diese Kooperation erlaubt es uns den eigenen Aufwand für Research zu reduzieren. Diese Vorteile geben wir über attraktive Kostenstruktur an die Kunden weiter.

Das Fondskonzept
  • Global orientierter Einzeltitelfonds, welcher in Aktien mit hohen Qualitätsbewertungen investiert, die schwerpunktmäßig den Regionen USA, Europa und Asien angehören. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Kriterien, denen ein disziplinierter Investmentprozess zugrunde liegt.
  • Fundamentaler Ansatz zur Ermittlung des Qualitätsfaktors – Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hoher Managementqualität, Wettbewerbsvorteilen, besonders solider Finanzlage und Potenzial für langfristiges Wachstum.
  • Die Konstruktion der Portfolios (aktive Komponente) wird auf Quartalsebene überprüft und angepasst. Im Fokus stehen sowohl Titelselektion als auch die Gewichtung der Regionen.
  • Durch unseren Ansatz der Portfoliooptimierung ermitteln wir die Gewichte der im Fonds enthaltenen Einzeltitel und reduzieren die Titelanzahl auf bis zu 100 Titel.
  • Attraktive Kostenstruktur aufgrund der strategischen Kooperation mit MSCI (Bestimmung des Qualitätsfaktors). Diese erlaubt es uns, den eigenen Aufwand für Research zu reduzieren und die Vorteile an die Kunden weiterzugeben.

Nähere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Dokumenten.

 

3 Banken Global Quality Champions - Präsentation

3 Banken Global Quality Champions (R) - Basisinformationsblatt

3 Banken Global Quality Champions (I) - Basisinformationsblatt

3 Banken Global Quality Champions - Prospekt

Disclaimer

Hierbei handelt es sich um eine unverbindliche Marketing-Mitteilung, welche ausschließlich der Information der Anleger dient und keinesfalls ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Anlage oder anderen Produkten darstellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Erstellung. Es können sich auch (je nach Marktlage) jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen ergeben. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen sowie der herangezogenen Quellen übernommen, sodass etwaige Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die insbesondere aus der Nutzung oder Nichtnutzung bzw. aus der Nutzung allfällig fehlerhafter oder unvollständiger Informationen resultieren, ausgeschlossen sind.

Die getätigten Aussagen und Schlussfolgerungen sind unverbindlich und genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich Ertrag, Risikobereitschaft, finanzieller und steuerlicher Situation. Eine Einzelberatung durch eine qualifizierte Fachperson ist notwendig und wird empfohlen.

Vor einer eventuellen Entscheidung zum Kauf der in dieser Publikation erwähnten Investmentfonds sollte das Basisinformationsblatt (BIB) im aktuellen Prospekt/Informationsdokument gem. § 21 AIFMG, als alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen durchgelesen werden. Das Basisinformationsblatt (BIB) sowie die veröffentlichten Prospekte/ Informationsdokumente gem. § 21 AIFMG der in dieser Publikation erwähnten Fonds in ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf dieser Website sowie den Zahlstellen des Fonds zur Verfügung. Zu beachten ist weiteres, dass in der Vergangenheit erzielte Erträge keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulassen. Die dargestellten Wertentwicklungen berücksichtigen keine Ausgabe- und Rücknahmegebühren sowie Fondssteuern.

Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann auch überwiegend in Anteile an Investmentfonds, Sichteinlagen und Derivate investiert werden. Investmentfonds können aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Wertschwankung (Volatilität) aufweisen. In von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen können auch Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet werden können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

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